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东北证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公竖立行公司债券（第五期）召募透露书

刊行东谈主：东北证券股份有限公司 本期债券刊行金额：不朝上 12亿元 担保情况：无担保 主承销商/受托处罚东谈主：东吴证券股份有限公司 信用评级机构：纠合股信评估股份有限公司 主体信用评级：AAA 本期债券信用评级：AAA

声明： 刊行东谈主将实时、自制地扩充信息流露义务。刊行东谈主过甚全体董事、监事、高档处罚东谈主员或扩充同等责任的东谈主员保证召募透露书信息流露的果真、准确、圆善，不存在狂放记录、误导性述说或首要遗漏。主承销商已对召募透露书过甚摘抄进行了核查，阐明不存在狂放记录、误导性述说和首要遗漏，并对其果真性、准确性和圆善性承担相应的法律背负。

首要事项领导： 1. 本期债券刊行上市经深圳证券交游所审核容许，公司于 2023年 4月 18日得回中国证券监督处罚委员会《对于容许东北证券股份有限公司向专科投资者公竖立行公司债券注册的批复》（证监许可2023844号）批准，公司获准面向专科投资者公竖立行面值总和不朝上 70亿元的公司债券。本期债券为第六期刊行，刊行界限不朝上东谈主民币 12亿元（含 12亿元）。 2. 刊行东谈主 2024年 6月 30日团结报表净金钱为东谈主民币188.28亿元，团结口径金钱欠债率为 71.02%，母公司口径金钱欠债率为72.53%（金钱欠债率的野心扣除代理贸易证券款及代理承销证券款影响）；本期债券刊行前，2021年、2022年、2023年和 2024年 1-6月，公司团结报表包摄于母公司鞭策的净利润分离为东谈主民币 16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和 1.32亿元开云体育，最近三个司帐年度（2021年、2022年、2023年）完了的平均可分拨利润为 8.41亿元，估计不少于本期债券一年利息的 1倍，刊行东谈主在本期刊行前的财务观点适合关联轨则。 3. 纠合股信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为AAA，评级估计为踏实。纠合股信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级响应了公司偿还债务的智商极强，基本不受不利经济环境的影响，爽约概率极低。同期，纠合股信也热心到：（1）公司琢磨易受环境影响。公司主要业务与证券市集高度关联，经济周期变化、国内证券市集波动及关联监管策略变化等成分可能导致公司改日收入有较大波动性。2024年上半年，受证券市集波动和行业合座经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利润同比下落。（2）热心行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。2023年以来，证券公司受处罚频次立异高，监管部门不休压实中介机构看门东谈主背负，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需热心行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。（3）债务期限偏短。2021年－2024年 6月末，公司债务界限波动增长，界限较大；2024年 6月末债务结构以短期为主，流动性处罚情况需热心。